罗兰贝格报告：中国市场在自动驾驶进程中领先 发展潜力巨大

L4级别自动驾驶产品或率先由造车新势力推出，2025年逐步进入市场。

　　12月8日，由21世纪经济报道主办，21世纪新汽车研究院提供智库支持的2022中国汽车产业峰会正式举行。在这场以“数智驱动未来”为主题的论坛上，21世纪新汽车研究院与罗兰贝格联合发布了《智能网联汽车的发展趋势与转型关键抓手》(以下简称《报告》)。

　　“全球汽车行业已进入新一轮转型期，汽车正在与科技行业全面融合。未来汽车新科技的应用将是叠加式的，新能源、自动驾驶和基于自动驾驶的共享化将先后商业化，其中智能网联(自动驾驶+智能座舱)是关键内在驱动要素。”罗兰贝格全球高级合伙人、大中华区副总裁、汽车行业中心负责人郑赟表示。

　　智能网联成为关键内在驱动要素

　　随着消费者对于新的业态服务的理解加深，整车厂和所有汽车产业链上的玩家对于产品和服务提供的成熟度不断上升，以及包括智能网联在内的关键驱动要素的快速发展，未来15年里，智能网联作为驱动产业发展的最为关键的新浪潮，打开汽车市场增长新潜力。

　　《报告》指出，2025-2030年间，新能源车逐步成为主流，新车渗透率将超过50%，尽管自动驾驶仅试点，但数字智能已经快速发展；2030-2035年间，高级别自动驾驶技术开始出现商业化应用，自动驾驶技术逐步成熟，其中重卡干线场景自动驾驶已经落地；2035-2050年间Robotaxi/truck得以大规模应用。

　　如果将自动驾驶作为支点进行探讨，全球乘用车市场当前正处于由L2向L3级自动驾驶过渡的阶段，由于自动驾驶相关法规尚未完善，多家主机厂虽称已具备L3量产级技术，但尚未真正搭载于量产车型中。随着法规逐步完善、硬件成本下降及软件算法成熟，L4级别自动驾驶产品或率先由造车新势力推出，于2025年逐步进入市场。

　　事实上，中国市场在自动驾驶进程中较为领先，发展潜力巨大。目前国内乘用车自动驾驶形成了停车场、结构化道路、城市复杂道路三大差异化场景，三者占比分别为5% 、60%、35%。

　　其中，乘用车结构化道路自动驾驶的进阶，一方面在于从单车道向多车道甚至匝道场景的覆盖，另一方面在于从驾驶辅助过渡至无人驾驶。

　　不同于结构化道路场景，乘用车城市复杂道路自动驾驶的发展将呈现“跳跃性” 与“RoboCab优先”等特点。由于L2级别的驾驶辅助功能是L4复杂道路自动驾驶的基础，城市复杂道路的自动驾驶与结构化道路场景共享硬软件。此外，城市复杂道路系统切出和切入的频率过快将严重影响驾驶操作的平顺性，降低L3的实用性，同时降低消费者对L3自动驾驶的购买意愿，将从L2直接跨越到L4。

　　值得一提的是，随着车的第三生活空间概念的强化，智能座舱也将不断渗透。得益于消费者接受度更高，中国乘用车市场智能座舱整体渗透率更高。

　　具体来看，未来智能座舱将围绕交互(直觉化、智能化与个性化的座舱交互)、环境(全新的座舱环境 ，比如显示/声/光)、控制(内饰的智能化)、空间(整体座舱空间的灵活再分配)和数据(座舱与互联服务和数据的连动)五大维度掀起全方位的智能化革命，带来体验升级。

　　四大关键抓手

　　智能网联作为核心的细分赛道，打开了汽车市场增长新潜力，而场景定义、技术创新、生态合作和商业模式成为其转型与突破的四大关键抓手。

　　首先，智能化趋势赋能差异化价值点，智能网联汽车将解锁更加多元及差异化的场景，相应地催生新的产品服务及商业模式，主机厂要具备更强场景定义能力，这也意味着车辆本身不再是一个点A到点B的纯粹驾驶，整车厂之间的差异化竞争力不再只聚焦车辆的行驶和操作。随着未来自动驾驶的技术成熟，智能座舱的体验升级不再是简单的交互，更在于空间重塑，以适应更多样化的车内场景。

　　其次，由于软件和集成的复杂度大幅提升，以及半导体与软件技术的快速创新，“软件定义汽车”成为下阶段车企与供应商转型的核心主题。

　　一方面，电子电气架构革新是实现软件定义汽车的关键，架构正在由信号导向向功能导向转变，并带来软硬件充分的解耦与供应链协同模式的转变。另一方面，软件定义汽车的技术变革，也对整车厂和供应商提出了更高的要求，需要其从围绕硬件到围绕功能跨专业的开发。同时，智能网联技术实现所需要的传感器和信息系统本身将产生大量数据，大部分涉及重要数据和敏感个人信息，都将受到严格监管。

　　第三，在生态合作层面，智能网联带来诸多新技术领域，领先的整车厂正在根据企业内部能力和产品差异化潜力来部署不同的IP和软件采购策略。而对于外包的关键资源，虽然其带来的产品差异化机会有限，但需要关注其供应链安全，例如当前全球汽车半导体行业的“缺芯潮”预计将至少持续1-2年。此外新的供应链模式出现，OEM和Tier 0.5正在打破供应关系边界，IP、数据等管理和合作方式需再定义。

　　第四，在商业模式层面，智能座舱与自动驾驶对重塑未来行业格局话语权至关重要，未来将涌现新型商业模式与玩家——出现以用户为核心的服务和以车辆为核心的服务两大商业模式。

　　其中，以用户为核心的服务意味着整车厂逐渐从对用户的“汽车销售”转向构建“闭环生态体系与生活方式服务”(包括质价兼顾产品、车载智能终端、生态互联终端、生活方式品牌)，智能化将成为差异化核心。

　　而以车辆为核心的服务则体现在两个方面：一是整车制造环节，由于自动驾驶和新能源使底盘标准化提升，将衍生出智能底盘解决方案和代工，及定制化的上装配件改装两大模式；二是对于供应商而言，智能网联相对应的软件产品组合、销售与定价模式和运营模式也将面临多样化选择。